行研：2024年中国汽车电子产业链图谱研究分析-凯发官网入口

汽车电子是安装在汽车上所有电子设备和电子元器件的总称，汽车电子产业是将电子信息技术应用到汽车领域所形成的新兴产业。当前，汽车电子产业已经形成了相对完善的产业链。

汽车电子产业链上游为零部件及元器件，主要包括传感器、处理器、软件算法、通信模块、显示屏、abs、动力电池、电机、电子真空泵、esp。中游为系统集成，主要包括发动机电子系统、底盘电子系统、自动驾驶系统、车身电子系统、安全舒适系统、信息娱乐与网联系统。下游为整车，主要包括乘用车、商用车、专用车、汽车服务。

图片来源：中商产业研究院

近年来，在新能源汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域智能化、数字化需求的持续带动下，中国智能传感器市场规模保持稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2022年中国智能传感器市场规模达到1190.2亿元，较上年增长16.64%。2023年增至1429.6亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能传感器市场规模将达1643.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

我国传感器行业大约60%的敏感元件和传感器仍依赖进口，高端传感器的研发与制造能力存在较大短板。从行业竞争格局来看，已初步形成优势明显的企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

资料来源：中商产业研究院整理

led显示屏已经广泛应用于汽车电子领域，特别是在车载显示系统中。中商产业研究院发布的《2024-2029中国led显示屏市场现状及未来发展趋势》显示，2023年我国led显示屏总体市场规模约为537亿元，同比增8.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年led显示屏市场规模将增至634亿元。

数据来源：ggii、中商产业研究院整理

从市场份额占比来看，利亚德、洲明科技、强力巨彩、达科电子、海康威视位居全球前五，市场份额占比分别为11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。随着头部品牌在渠道建设、品牌、规模和技术上持续保持领先，市场份额有望进一步向头部品牌集中。

数据来源：trendforce、中商产业研究院整理

受新能源车需求带动，我国动力电池销量持续增长。2023年我国动力电池累计销量为616.3gwh，同比增长32.4%。2024年上半年，我国动力电池累计销量为318.1gwh，同比增长26.6%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整

近年来，中国动力电池装车量持续增长。2023年，我国动力电池累计装车量达到387.7gwh，同比增长31.6%。2024年上半年，我国动力电池累计装车量203.3gwh，同比增长33.7%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

2024年上半年，动力电池装车量前十企业装车量合计195.33gwh，占比97.08%。其中，宁德时代动力电池装车量最高达93.31gwh，占比46.38%。比亚迪、中创新航排名第二和第三，动力电池装车量分别为50.51gwh、13.83gwh，占比分别为25.10%、6.87%。亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、lg新能源进入前十，动力电池装车量依次排名第4-10名。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

全球范围内，汽车电子市场保持快速增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022年全球汽车电子市场规模21399亿元，2023年增至22542亿元。中商产业研究院分析师预测，随着汽车电子化水平的日益提高、单车汽车电子成本的提升，全球汽车电子市场规模迅速攀升。预计2024年全球汽车电子市场规模将达24015亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院整理

中国汽车电子市场增速快于全球。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022年汽车电子市场规模9783亿元，2023年市场规模增至10973亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国汽车电子市场规模将超12000亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院整理

从汽车电子的市场份额分布来看，整体竞争较为激烈，市场份额相差不大。其中占比最多的是动力控制系统，占整体市场的28.7%。其次为底盘与安全控制系统，占比26.7%；车身电子占22.8%，车载电子占21.8%。

数据来源：中商产业研究院整理

汽车电子行业覆盖多个领域，后倒车雷达细分市场渗透率为86.25%，中控屏幕渗透率为85.57%，驻车影像系统为78.50%，巡航系统为72.58%，除此之外其他的细分市场渗透率较低，大多都在40%以下，有较大的市场提升空间。

数据来源：中商产业研究院整理

2020年以来，汽车电子企业注册大爆发，相关企业年注册量均在50万家以上。企查查数据显示，2023年汽车电子新注册企业超230万家，同比增长116.1%。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

2023年，我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，年产销量双双创历史新高。2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2023年全国乘用车产销累计完成2612.4万辆和2606.3万辆，比上年分别增长9.6%和10.6%，乘用车产销量创历史新高。2024年乘用车市场延续良好增长态势，1-6月乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖等因素影响，加之各项利好政策的拉动，我国商用车市场实现恢复性增长。2023年全国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，‌同比分别增长26.8%和22.1%。‌2024年1-6月，商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

来源：中商情报网

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